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        加碼三大方向 重“勢”也重“質” 社?;鹫鹗幨胁僮鲃酉蚱毓?/h1>
        來源:上海證券報
        2024-03-26 13:25

        原標題:加碼三大方向 重“勢”也重“質” 社?;鹫鹗幨胁僮鲃酉蚱毓?/p>

        上海證券報記者 趙明超

        在去年四季度以來的震蕩行情中,看重長期價值的社?;鹗侨绾尾僮鞯??根據上市公司最新披露的年報和回購公告,社?;鸬牟糠中逻M標的浮出水面。通過分析上述標的可以發現,社?;鹬饕I入了電子、高端制造和醫藥等板塊的優質個股。

        根據上市公司最新披露的2023年年報,以及回購公告中披露的前十大股東情況,可以看出社?;鹦沦I入的標的。Choice數據顯示,去年四季度以來,截至今年3月25日,社?;鹦沦I入的上市公司共有28家。梳理可見,這28家公司主要分布在三個板塊:

        首先是電子板塊,包括電子元件領域的江海股份、雅創電子、芯動聯科,以及電子設備制造領域的南亞新材、恒銘達等。

        以主營覆銅箔板和粘結片等復合材料的南亞新材為例,截至今年2月8日,易方達基金管理的社?;?7041組合持有180萬股,新進成為前十大股東??紤]到去年三季度末,南亞新材第十大流通股東持股數量為108萬股,這表明社?;?7041組合去年四季度以來至少加倉了70多萬股。

        其次是高端裝備板塊,主要包括工程機械龍頭三一重工、航空鍛造龍頭中航重機、電力設備行業的豪鵬科技等。

        以三一重工為例,根據該公司回購公告披露的股東情況,截至2月5日,前十大重倉股中有三只社?;鸾M合。與去年三季度末的數據相比,全國社?;鹨涣愣M合新進為該公司前十大股東,全國社?;鹨灰凰慕M合加倉了300萬股。

        最后是新能源板塊,包括新能源零部件龍頭拓普集團、發力儲能的南都電源、在高端光刻膠領域取得突破的彤程新材等。根據拓普集團的增發上市公告,截至今年1月26日,全國社?;鹨涣闼慕M合持有994萬股,為新進買入該股,持倉市值為5.04億元。

        此外,社?;鹦逻M買入的個股還包括醫療器械龍頭穩健醫療、通信行業龍頭中興通訊、家電龍頭海信家電,以及影視概念的奧飛數據和橫店影視。

        從上述社?;鹦逻M標的可以看出,社?;鹪谶x股時不僅看重產業趨勢,還看重業績表現,尤其關注長期趨勢向好、行業地位穩固、估值回落至合理水平的績優股。

        以三一重工為例,公司行業地位穩固,估值大幅回落,海外業務發力。今年2月6日,該公司發布回購公告,擬回購股份的資金總額不低于6億元不超過10億元。

        從上述公司所屬行業看,不管是新能源還是高端制造,產業景氣度均較高。但從股價表現看,這些個股在震蕩調整后已經變成估值合理的白馬股。以中航重機為例,過去兩年多來,該公司股價從最高38元震蕩調整至最新的16元左右,在股價大幅調整的背景下,公司業績還在持續增長,凈利潤從2021年的8.9億元增至2023年的13.3億元,估值降至17倍左右。

        華南某公募基金經理表示,由于社?;鹗情L線資金,對社?;鸾浝淼目己艘彩强撮L期業績的,基金經理在選擇標的時更看重長期因素,所以社?;鹦逻M標的值得重點關注。

        需要說明的是,接下來社?;鹩型瓉砀噘Y金。財政部、人力資源社會保障部、國務院國資委近日聯合印發《劃轉充實社?;饑泄蓹嗉艾F金收益運作管理暫行辦法》,進一步規范劃轉充實社?;饑泄蓹嗉艾F金收益的運作管理,社?;鹩型瓉砀噘Y金。由于明確社?;鸬墓善鳖惍a品最大投資比例將可達40%,意味著社?;鸬臋嘁嫱顿Y比重有望增加。

        責任編輯:宋新雨

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